第一章 中国牛奶国内市场综述
第一节 中国牛奶产业产量分析及预测
(资料图片)
一、2019-2022年中国牛奶行业人均消费量
我国人均牛奶消费量近几年稳中有升，人均牛奶消费金额总体呈增加态势。从消费量来看，近几年我国人均牛奶消费量维持在10kg/人以上。2022年，受疫情影响，居民对牛奶可以提高免疫力的认知度有所提高，我国人均牛奶消费量为15.8kg/人，同比增长9.72%。从消费金额来看，随着我国居民人均可支配收入的增加，消费者愈发重视饮食质量，对牛奶的品质提出了更高要求，乳品的消费金额亦呈现增加态势。
二、2019-2022年牛奶产业产值
近些年来，我国大力发展现代奶业，促进养殖方式由粗放向集约转变、市场秩序由无序竞争向规范有序转变、增长方式由数量向质量转变；加快推进奶牛养殖标准化、规模化和机械化，大力推广科学饲养技术，努力提高原料奶质量；促进牛奶产业产量产值增长。据测算，2022年牛奶行业产值达16199.84亿元，同比增长37.47%。
三、2019-2022年牛奶行业销售收入
中国奶业协会发布了"一揽子"措施。在乳制品消费扩容提质方面，拓展乳制品消费群体，加大国家"学生饮用奶计划"推广力度，积极推进乳制品健康养老消费，充分激发农村居民乳制品消费潜力。着力引领国潮文化和民族特色文化乳制品消费趋势，大力推动乳制品工业旅游消费创新发展。直接促进了牛奶产品销量的增长，从而导致销售收入呈现增长趋势。据测算，2022年牛奶行业销售收入达2529.46亿元，同比增长11.03%。
第二节 中国牛奶价格趋势分析
一、2019-2022年中国生鲜乳价格趋势
2022年内蒙古、河北等10个主产省份生鲜乳平均价格4.12元/公斤。生鲜乳主产省份统计范围：河北、山西、内蒙古、辽宁、黑龙江、山东、河南、陕西、宁夏、新疆。
二、2019-2022年中国牛奶当前市场价格及分析
据中国价格信息网监测，2022年年底全国监测城市鲜奶平均零售价格每斤5.67元。2023年1月份，全国监测城市鲜奶平均零售价格每斤5.66元，环比跌0.2%，同比涨1.1%。其中，袋装鲜奶每斤5.27元，环比涨0.2%，同比涨1.7%。盒装鲜奶每斤6.06元，环比跌0.3%，同比涨0.7%。
三、影响牛奶价格因素分析
2022年，饲料投入品价格延续前2年的增长势头继续上涨。根据农业农村部数据，2022年12月末玉米全国均价为3.05元/kg，与年初相比增长5.9%，全年均价同比增长1.5%；12月末豆粕全国均价为5.07元/kg，与年初相比大幅增长33.4%，全年均价同比大幅增长23.6%。值得注意的是，长期以来奶业主产省饲料粮价格都低于非主产省，这也是主产省相对于非主产省的养殖优势。
但是，2022年奶业主产省饲料粮价格，特别是玉米价格上升更快，主产省的饲料成本优势基本消除。2022年1月，主产省玉米均价2620元/t，较非主产省均价少162.2元/t，低了6.1%。至12月，主产省玉米均价升至2853元/t，增长了8.9%，与非主产省均价的差额缩小至11.7元/t，仅比非主产省低0.4%。
豆粕价格在主产省与非主产省之间的差距小于玉米，总体上是主产省略低于非主产省，2022年差距有进一步缩小的趋势，甚至部分月份主产省的价格高于非主产省。饲料价格进一步上升也推动原料奶生产成本上涨。根据国家奶牛产业技术体系监测数据，截至12月，辐射牧场的原料奶平均生产成本为3.92元/kg，同比增长4.8%；原料奶全年平均生产成本3.82元/kg，同比增长5.5%。
四、2023-2028年中国牛奶价格走势预测
我国牛奶量价仍有提升空间。量方面，随着居民生活水平的提高，叠加疫情发生后乳制品可以提高免疫力的观点逐步被消费者接受认可，牛奶需求有望维持高景气。价方面，消费升级与消费需求多元化，带动牛奶结构优化，牛奶行业的价格有进一步提升的空间。
第二章 中国牛奶行业进出口市场情况分析
第一节 2022年中国牛奶行业进出口量分析
一、2022年中国牛奶行业进口分析
根据中国海关数据，2022我国共计进口各类乳制品339.9万t，同比减少16.3%，这是自2015年以来中国乳制品进口总量首次出现下降。其中，进口干乳制品239.8万t，同比减少13.3%；进口液态奶100.1万t，同比减少22.8%，这也是液态奶进口量自2003年以来的首次下降。分品类来看，除黄油、婴配粉、乳糖和乳蛋白进口量有所上升外，其他乳制品进口量均有不同程度的下降，其中鲜奶和炼乳进口量的降幅都超过20%，大包粉、乳酪、乳清粉进口量降幅也较大，分别减少了18.8%、17.4%和16.2%。全年净进口乳制品折原料奶的总量为2032.8万t，同比减少了13.9%。在折原料奶的净进口量中，液态奶占4.8%，同比减少了0.6个百分点，该比重是自2018年来首次下降。
二、2022年中国牛奶行业出口分析
2022年我国共计出口各类乳制品4.47万吨，同比减少1.11%，出口额1.98亿美元，同比下降35.4%。其中，出口干乳制品1.46万吨，同比减少14.3%，出口额1.62亿美元，同比下降40.5%，主要的三大类产品包括，婴配粉4530吨，占31%，大包粉4219吨，占28.9%，炼乳2554吨，占17.5%。出口液态奶3.0万吨，同比增加6.8%，出口额0.36亿美元，同比增长4.8%，主要产品有：包装牛奶2.39万吨，占79.5%，酸奶类6151吨，占20.5%。
第二节 2023-2028年中国牛奶行业进出口市场预测分析
一、2023-2028年中国牛奶行业进口预测
由于产出增长、进口下降，按表观消费量计算的2022年我国奶源自给率实现自2016年以来的首次回升，达到66.5%，同比上升4.9个百分点。自给率上升一方面是由于需求萎缩抑制了进口增长，另一方面是"内松外紧"的市场环境下国内外奶业竞争力的缩小，进口奶源对国内奶源的替代能力下降。
2023年一季度，我国进口各类乳制品76.14万吨，同比减少23.7%；进口额35.07亿美元，同比减少8.8%。其中，干乳制品57.56万吨，同比减少19.2%，进口额31.16亿美元，同比减少8.2%；液态奶18.58万吨，同比减少35.0%，进口额3.91亿美元，同比减少13.1%。预计2028年中国各类乳制品进口数量将达273.9万吨，同比减少4.26%。
二、2023-2028年中国牛奶行业出口预测
2023年一季度，累计出口各类乳制品12509.70吨，同比上涨31.8%，出口额5912.77万美元，同比上涨34.4%。其中，出口干乳制品5385.15吨，同比上涨75.2%，出口额5108.03万美元，同比上涨41.3%。出口干乳制品中婴幼儿配方奶粉，为1344.17吨，同比上涨33.8%，出口额3592.05万美元，同比上涨25.9%，平均价格26723美元/吨，同比下降5.9%。累计出口液态奶7124.55吨，同比上涨11.0%，出口额804.74万美元，同比上涨2.4%；平均价格为1130美元/吨，同比下降7.7%。预计未来出口呈现增长趋势，预计2028年中国各类乳制品出口数量将达4.96万吨，同比增长0.2%。
第三节 影响进出口变化的主要原因分析
在成本上涨和原料奶供需紧张等因素的驱动下，2022年全球乳制品价格总体趋涨，下半年随着供需紧张关系缓解，乳制品价格转为下降。根据FAO数据，2022年1-6月，全球乳制品价格指数延续近2年的增长趋势，从132.63增至150.18，并在之后转至下降通道。截至12月，全球乳制品价格指数从高点降至139.11，略高于年初的水平。全年乳制品价格指数均值142.46，比2021年全年平均价格指数高23.35个点。谷物、肉类价格与乳制品一样，也自2020年以来经历了大幅增长，且目前都转入下降通道，表明此轮畜产品价格的上升较大程度上是成本驱动，即谷物价格上涨通过饲喂成本导致原料奶和乳制品及肉类价格上涨。
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